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一周钢市(6.10-6.14):铁矿石一天一新高,钢价却难跟涨?

2019-06-15 11:14 来源:钢铁世界网 发布人:chenxh 主题: 钢材价格 铁矿石

  前言:本周(6.10-6.14)广东钢市行情趋弱,钢材价格较端午节前跌幅在20-80元/吨不等,其中建筑钢材、板材跌势明显,大中型材跌幅相对较小。由于本周广东地区多降雨天气,下游工地需求弱,再加上钢材期货并未跟上铁矿石上涨步伐,现货市场表现一般,商家报价多有小幅走低。下面来看具体分析。

乐从钢铁世界网现货大发PK10——多有回落

截止6月14日,热门品种中的热平直板5.75mm报价4010元/吨,较端午节前小升10元;冷平直板1.0mm价格持平,报价4360元/吨,较端午节前下跌40元;槽钢10# 6m报4120元/吨,较端午节前跌70元;大发PK10400*200报价4280元/吨,较端午节前跌30元;以上均为过磅含税价。

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期货价格情况

本周黑色系铁矿石一枝独秀,笑傲大宗商品市场,毫不夸张地说基本一天一新高。截止14日午后收盘,铁矿石1909主力合约期价较上周收盘价格大涨近10%,本周最高升至797.5元/吨,无限接近800大关;螺纹钢、热卷涨幅不大,周涨幅均在1%以内,目前螺纹在3700-3850区间震荡徘徊;相反,焦煤、焦炭本周走弱,焦炭周跌幅近2%。具体情况见下表。

制表:钢铁世界网

6月14日夜盘,铁矿石1909主力合约价格高位回调,夜盘收报769.5元,跌幅2.29%。为了抑制市场过度投机,大商所决定自6月18日起,将铁矿石期货1909合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为8%和10%。不过,短期来看,进口PB粉市场供应仍然趋于紧张,预计矿价仍有上涨动力。

图为铁矿1910合约日线走势图

钢铁世界地磅过磅指数

本周交易日里,钢铁世界地磅过磅指数均值录得120.2点,园区出货量高于预期,但部分板材商家表示出货一般。

全国钢材社会库存

六月第二周,华南地区继续迎来大范围的"龙舟雨",受雷雨高温天气影响,下游用钢需求出现明显放缓,本周钢材社会库存如期迎来反弹。数据显示,截止6月13日当周,全国35个主要市场样本仓库钢材总库存量为1133.46万吨,较上周增加33.45万吨,升幅为3.04%。监测数据显示,全国钢材社库总量在实现连续第十四周回落后迎来反弹,值得注意的是,去年同期社库亦录得14周的下降记录。

制图:钢铁世界网 数据来源:西本新干线

粗钢(钢材)产量情况

制图:钢铁世界网 数据来源:国家统计局

国家统计局最新公布,5月国内粗钢产量为8909万吨,同比增长10.0%,增速比上月减缓2.7个百分点;当月日均粗钢产量为287.4万吨,环比增长1.4%;1-5月累计粗钢产量为4.05亿吨,同比增长10.2%,比1-4月加快0.1个百分点。中国5月份钢材产量增长11.5%至1.074亿吨;1-5月份钢材产量增长11.2%至4.8036亿吨。

钢铁上游及钢坯行情

本周国内原料市场行情或稳或涨,其中,进口矿行情大幅冲高,废钢市场价格止跌见涨,钢坯市场价格震荡盘整,国内矿、焦煤和焦炭价格保持坚挺,

铁矿石:

本周进口矿市场价格大幅上涨,截止6月13日,普氏62%铁矿石指数为110.2美元/吨,周环比大涨10.3美元/吨,再创五年来价格新高。从市场情况来看,上周澳洲和巴西矿石发货量有所回升,但低达国内港口等待卸货船舶数量有限,同时,国内高炉开工率高达84.93%,多数钢企矿石库存普遍偏低,对矿石需求量仍处高位,截止本周五,全国主要港口铁矿石库存约11811万吨,较上周末库存下降363万吨,已连续第十周出现降库。

制图:钢铁世界网 数据来源:普氏指数

废钢:

本周国内废钢市场价格小幅上涨,近期废钢贸易商库存减少,端午期间钢厂到货量萎缩,市场报价止跌见涨。现江苏地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2150-2350元/吨;山东地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2200-2300元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价为2150-2300元/吨;东北地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2050-2250元/吨;华南地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2200-2300元/吨。

焦炭、焦煤:

本周国内焦炭市场行情保持坚挺,从市场来看,随着第四次提涨未能实现,主流市场报价保持平稳,钢焦价格博弈呈现胶着状态。现华东二级焦出厂含税报价为 2100-2300元/吨;华北地区二级焦出厂含税报价为2050-2150元/吨;山西地区二级焦出厂含税报价为1950-2050元/吨。

本周国内焦煤市场行情平稳为主,从市场来看,受焦炭市场第四次提涨受阻,焦企对焦煤采购略显消极,主产区焦煤市场出货稳定,价格总体持稳为主。价格方面来看,山西安泽地区低硫主焦出厂含税价A9.5,S0.5,G85报1650元/吨;长治地区瘦主焦S0.5G7报1560元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报1640元/吨,S1.3,G75报1250元/吨。

钢坯:

本周国内钢坯行情延续窄幅震荡走势,截止本周五,唐山地区普碳方坯含税价报在3510元/吨,较端午节前价格持平,较上月末下跌50元。从市场方面来看,6月中上旬以来,成品材市场价格仍弱势走跌,调坯轧材企业普遍出现微利或亏损,生产和采购大幅减量,钢坯市场库存已连续累积,并向钢坯原料方施加压力,无奈国内焦炭价格坚挺,进口矿价格再度新高,钢坯生产成本高企,下游采购需求乏力。

宏观消息、行业要闻:

1、2019年5月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨0.6%,环比上涨0.2%;工业生产者购进价格同比上涨0.2%,环比持平。1—5月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨0.4%,工业生产者购进价格上涨0.2%。

2、中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好地方**专项债券发行及项目配套融资工作的通知》中明确,允许将专项债券作为符合条件的重大公益性项目资本金。该通知提到,将鼓励地方**和金融机构依法合规使用专项债券和其他市场化融资方式,重点支持京津冀协同发展、长江经济带发展、"一带一路"建设、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展、推进海南全面深化改革开放等重大战略和乡村振兴战略等。

3、央行12日发布的5月金融数据显示,新增人民币信贷和新增社会融资规模在一季度放量增长后已逐步回归平稳,并较4月小幅回升。具体来看,5月新增社会融资规模1.4万亿元,较上月多增408.31亿元,比上年同期多4466亿元;新增人民币贷款1.18万亿元,较上月多增1600亿元,同比多增313亿元。

4、钢厂旺盛的需求,叠加主动补库,助推铁矿石价格一路上行。今年以来,铁矿石价格一路攀升,主力1909合约于5月28日创下774.5元/吨的高点。随着外矿发运逐步恢复,以及对未来需求增量的担忧,铁矿石期现价格高位回落。而受力拓取消小长协以及专项债可转换资本金消息刺激,铁矿石期货主力合约于6月11日涨停,并在后期再次突破前期高点,创下近五年新高。

5、今年5月底、6月初,中国钢铁业界又出重磅消息:中国宝武对马钢集团实施重组。中国钢铁业打响"过剩产能治理战"之后,首推的联合重组"样板",是宝钢与武钢的联合。这个"首例"也不负众望,以亮眼业绩打响了"头炮"。如今,宝武之后有"宝马",中国钢铁业的联合重组之"局"又将有怎样的"新棋眼"呢?

钢铁世界网点评与后市展望:

1、本周铁矿石价格一天一新高,目前矿价已处高位,且远超同期钢价涨幅。据中钢协监测,5月末,中国钢材大发PK10(CSPI)为111.10点,环比下降1.39%,同比下降3.45%,而同期CIOPI进口铁矿石到岸价格升幅分别为6.9%和48.07%。

2、从需求方面来看,目前淡季需求拐点已现。本周全国钢材社会库存止降回升,结束14周连降趋势,库存拐点已现。不过,本周钢铁世界地磅指数均值保持120点高位,市场成交超预期。

3、从供给面看,最新统计数据显示,5月我国粗钢产量再创历史新高,达到8909万吨,同比增10%;1-5月产量40488万吨,同比增10.2%,供需矛盾不断增强。

4、从环保限产方面来看,近日生态环境部就秋冬季大气污染综合治理问题约谈保定廊坊、河南省洛阳、安阳、濮阳,山西省晋中等六市**,最终进展对供给面影响如何,需要进一步关注。

5、预计6月下半月,国内钢价走势延续弱势调整为主。

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